Norbert Dentressangle a annoncé avoir signé avec le fonds DouglasBay Capital un protocole d’acquisition de la société Laxey Logitics Ltd, holding qui détient la société de transport TDG.
Le coût de cette opération est de 196 millions de livres, soit 235 millions d’euros pour l’acquisition de 100% des actions. La transaction sera financée entièrement en cash et reste soumise à l’accord des autorités européennes de régulation de la concurrence qui devrait rendre son verdict d’ici mi-janvier 2011.
TDG est un acteur européen du transport, de la logistique et du freight forwarding qui a réalisé un chiffre d’affaires de 662 millions de livres sterling en 2009. TDG dont le siège est situé à Manchester emploie 6 222 personnes dans 134 sites et réalise les trois quarts de son activité au Royaume-Uni. La logistique représente 54% de son activité pour 1,2 millions de m2 d’entrepôts contre 32% avec le transport. Pour 2010, TDG table sur un chiffre d’affaires de 840 millions d’euros.
Avec ce rachat, Norbert Dentressangle réalise désormais 3,6 milliards d’euros (proforma 2010), dont 57% réalisés hors de France. Le transport représente 53% de son activité (1,95 milliard d’euros de CA) contre 44% en logistique (1,6 milliard) et 3% en freight forwarding avec 100 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Des synergies sur les achats et les systèmes d’information sont attendues à une hauteur de 12 millions d’euros. Norbert Dentressangle est désormais de plein pied sur les îles britanniques.
