La logistique pharmaceutique en croissance mais sous pression

Selon une étude du journal Les Echos, le marché français du transport et de la logistique de médicaments est estimé à près de 7 milliards d’euros et devrait dépasser les 9 milliards d’ici 2030. Le segment des médicaments thermosensibles connaît notamment une accélération sans précédent. Dans le transport, la part des flux sous température dirigée ou en ambiant contrôlé (surveillance de la température) a doublé en trois ans, pour atteindre plus du quart du chiffre d’affaires. La tranche 2-8°C enregistre la plus forte dynamique, dopée par la croissance des biothérapies et la multiplication des traitements soumis à des conditions strictes de conservation.

Mais l’étude révèle aussi la forte tension sur le marché. Selon Les Echos, la baisse du prix moyen des prestations, sous la pression des laboratoires et de stratégies de tarifs très agressives menées par un ou deux prestataires ayant massivement augmenté leurs capacités, a entraîné l’ensemble du marché dans une spirale déflationniste. La perte de valeur subie par le secteur sur trois ans, sous l’effet d’une forte pression tarifaire, est estimé à -1,2 Md€.

« Pour la plupart des prestataires, la marge générée ne permet pas d’investir dans la modernisation des entrepôts, le renouvellement de la flotte de véhicules, les systèmes informatiques ou des équipements plus performants », révèle l’étude. En outre, les difficultés économiques rencontrées par plusieurs acteurs historiques accélèrent les mouvements de consolidation. Les logisticiens-intégrateurs, qui ont largement investi ces dernières années, prennent la main, à l’image des groupes comme UPS Healthcare qui multiplient les acquisitions pour renforcer leur position sur le marché français.

Si Les Echos Etudes estiment que le marché devrait atteindre 9,2 milliards d’euros à l’horizon 2030, « la concentration du secteur va s’intensifier, portée par les tensions économiques et les besoins en capital  ». Ce sont les logisticiens dotés de moyens solides, qui devraient tirer parti de cette recomposition. Et d’ajouter que « seuls les opérateurs d’envergure, adossés à des groupes bien capitalisés, disposent d’une marge de manœuvre suffisante  ».