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Turbulences à prévoir sur le marché du fret aérien

, par Erick Demangeon

A l’instar du transport maritime conteneurisé, le fret aérien connaît lui aussi de fortes tensions. Sous l’effet d’un déséquilibre entre l’offre et la demande, les tarifs se maintiennent à des niveaux élevés. Ce déséquilibre risque de s’accentuer avec la « pic-saison ».

Depuis quelques semaines, les commissionnaires de transport renforcent leurs capacités de fret aérien. Derniers exemples en date : le lancement par DSV-Panalpina de son nouveau réseau Globetrotter ou la location d’un A330-300F par Geodis adossée à ses services d’affrètement AirDirect. Plusieurs raisons semblent justifier ces initiatives. D’un côté, la demande de fret aérien enregistre une croissance de 8 % au premier semestre 2021 selon l’Association du transport aérien international (IATA). Soit la plus forte progression depuis 2017. Dans le même temps, les capacités disponibles, l’offre, se seraient contractées de près de 12,4 %. Entre juin 2019 et juin 2021 selon la plateforme d’analyse des transports Upply, les capacités déployées au moyen de « freighters » se sont développées de près de 30 % sans compenser la baisse de 40 % environ de l’offre soute des avions à passagers. L’approche de la « pic-saison », dès octobre dans le fret aérien, risque d’accentuer ce déséquilibre entre l’offre et la demande et la sous-capacité du marché.

Tarifs élevés

Comme dans le transport maritime conteneurisé et sur les terminaux portuaires, cette tension sur le marché du fret aérien est alimentée également par la fermeture totale ou partielle d’aéroports pour raisons sanitaires. Tel a été le cas de Pudong en Chine mi-août ou de New-York suite aux récentes inondations. A l’instar du maritime toujours, le déséquilibre entre l’offre et la demande s’accompagne d’une inflation des tarifs. La grande majorité des transporteurs aériens bénéficient d’ailleurs de ces augmentations à travers leurs activités cargo et de meilleurs coefficients de remplissage. Cette inflation et le manque de capacité encouragent aussi les commissionnaires à développer leur propre offre le temps que le marché se stabilise. Selon DSV-Panalpina, plusieurs mois s’écouleront avant un retour à la normale.

Fedex, UPS et Qatar Airways dominent

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Top 10 des compagnies cargo (en millions de tonnes-kilomètres)
IATA

Cette photographie du marché du fret aérien coïncide avec la publication par l’IATA de son rapport World Air Transport Statistics qui classe les transporteurs de fret aérien selon leur activité. En 2020, la croissance des flux e-commerce transfrontaliers a profité aux intégrateurs. Fedex se classe de nouveau à la 1ère place et UPS reprend la 2e position à Qatar Airways 3e. Entre le 4e et le 10e rang, trois transporteurs gagnent une place : Cargolux (7e), Turkish Airlines (8e) et China Southern Airlines (9e). Emirates, Cathay Pacific et Korean Air occupent toujours les 4e, 5e et 6e places tout comme China Airlines (10e) et Air China (11e). Les grands perdants sont les compagnies avec une offre cargo adossée principalement ou en partie sur des capacités soutes. Tel est le cas de Lufthansa (15e) qui perd huit places tandis que Air France – KLM, British Airways et American Airlines n’apparaissent plus dans le top 25 de IATA.

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